在江湖中引起纷争的屠龙刀，倚天剑被明教教主张无忌（尔冬升饰）收管而九阴真经和九阳真经两部秘籍，周芷若和张无忌管理，在朱元璋登基成为皇帝以后，宋青书（万梓良饰）凭借着高超的易容术和武功进入到宫内担任国师，并且对于武林至宝进行处心积虑的谋夺。

宋青书利用陷阱杀害周芷若，并取得九阴真经，张无忌在回访蒙古的时候碰到了龙骨第一的高手铁真将军（狄龙饰），当时宋晶说，将袭击蒙古边民的罪名嫁祸给了明教，张无忌隐藏身份救下了蒙古公主（钟楚红饰）三人在混乱中坠入密洞，宋青书取得了倚天屠龙和九阴九阳功力大增以后没有人匹敌，张无忌也在秘洞中学习了天竺九式，两人和宋青书在天山上一决雌雄，张无忌和宋青书的武功不相上下，并且在天山上展开了激烈的斗争。